唐僧师徒四人赶奔西天，渐(jiàn )觉热气蒸(zhēng )人。问及乡里，才知此地唤做(zuò )火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭(miè )火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹(fù )内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁(tiě )扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸(lí )精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回(huí )扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经(jīng )的路程。影(yǐng )片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值(zhí )抗战时(shí )期，万氏兄弟想借(jiè )此片鼓舞全国人民的抗战热情。　　本片是中国第一部长篇有声立体卡通(tōng )（动画电影），手(shǒu )冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事(shì )动画行业(yè )。